1909年，在垂死挣扎的旧西部，遵循切梅韦维族传统的沙漠长跑者威利·博伊爱上了年轻的印第安美女卡洛塔。卡洛塔的父亲是一位切梅韦维族的萨满，也是当地部落的首领，他不让这对年轻恋人在一起。在一场致命的冲突中，卡洛塔的父亲意外中枪身亡，这对年轻的恋人逃往阳光明媚的莫哈维沙漠。当地警长率领一支装备精良的骑兵队和两名美洲原住民追踪者，为他们“被谋杀”的部落首领寻求正义。威利·博伊和卡洛塔逃脱了追捕，他们比那些人和他们的马匹坚持得更久。然而，为了卖报纸而散布的假新闻，加剧了抓捕威利·博伊的压力。在这片净化一切的沙漠中，寻找威利·博伊迫使每个人直面自己的心魔，这是一个关于爱情、死亡和沙漠酷暑的悲剧故事。